بیعت گربه های ساکن جنگل درحال تغییر است. تنش چنان پایاپای است که دوستان قدیمی یک شبه به دشمن تبدیل می شوند و برخی گربه ها حاضرند برای رسیدن به خواسته ی خود، دیگری را بکشند. قلب آتشین مصمم است که حقیقت پشت مرگ مرموز دم دراز، جنگجوی شجاع قبیله ی تندر را کشف کند، اما در جستجوی پاسخ آن، اسراری را آشکار می کند که به عقیده ی کسانی، باید نهفته باقی می ماندند.