چند ماه از ناپدید شدن رین میگذرد و اوزی و کلارک حالا با سیگی و پتی زندگی میکنند. جز دلتنگی برای جادوگر، غمی نیست و اوزی کمکم دارد به شرایط زندگی جدیدش عادت میکند. البته هنوز در جورکردن رنگ لباسهایش مشکل دارد. اما عاقبت، بعد از تماسی تلفنی از جادوگر، شبی طوفانی از راه میرسد و آرامششان را درهم میکوبد. شبی که در آن، اوزی پابرهنه و ناخودآگاه اما با چشمهایی باز و بیدار به سمت اقیانوس به راه میافتد. ماجرا همینجا تمام نمیشود. پاهای اوزی انگار از هر فرصتی استفاده میکنند تا او را به سمت اقیانوس بکشانند. مهم نیست خواب باشد یا بیدار و در خانه باشد یا توی مدرسه. انگار چیزی در اعماق اقیانوس است که او را به خود فرا میخواند. رینِ جادوگر اما بیکار ننشسته. ردپاهای جدیدی از پدرومادر اوزی پیدا کرده و با اطلاعاتی تکمیلی برای پایان ماموریتش که پیدا کردن والدین اوزی بوده برگشته است. اما این تنها دلیل برگشتنش نیست. رین به دنبال کارآموز جادوگریاش میگردد و اعتقاد دارد که او کسی نیست جز اوزی که به نظر میرسد بالاخره به آرزویش رسیده و نیروهای خاصی را داراست. اما جادوگر و رین تنها کسانی نیستند که از این ماجرا آگاهند. مردی به نام رِی در نیویورک دست به هر کاری میزند تا اوزی را گیر بیندازد و قدرتهای جدید پسرک را به دست آورد.