منوچهر در گذشت فرزندش نوذر بر تخت پادشاهی نشست.
نوذر بیداد کرد و مردم را به ستوه آورد. لشکر توران به فرماندهی افراسیاب به ایران یورش آورد سپاه ایران از شاه ناخشنود و برای مبارزه بی انگیزه بود، پس شکست خورد.
نوذر در بند افراسیاب گرفتار و به دست او کشته شد.
افراسیاب تورانی در ری به نام شاه ایران بر تخت نشست گروهی از مردم با شاه تازه و لشکر بیگانه کنار آمدند، از آنان جایگاه و مقام گرفتند، لابد کسانی نیز مبارزه کردند و زندانی یا کشته شدند. لشکر توران و چین بر شهرهای ایران زمین و جان و مال مردم چیره شدند و بسیار ستم کردند. بزرگان ایران به دور زال گرد آمدند تا راهی برای مبارزه با بیگانه پیدا کنند زال میدانست این رشته ی از هم گسسته فرمانروایی ،شایسته با فره ایزدی می خواهد تا دوباره ارکان ایران زمین به پیوند دیرین برسد. سپاهی توانا با پادشاهی دانا می توانست با دشمن بجنگد، اما کسی از نژاد پادشاهان ،نبود تا اینکه...