اتفاق عجیبی برای سرافینا افتاده است. او با بدنی زخمی در تاریکی ناشناخته ای چشم باز می کند و می بیند، همه چیز در بیلتمور تغییر کرده است. دوستان قدیمی کارهای وحشتناک می کنند و دشمن همه جا حضور دارد.