همچنان در بحبوحه ی امتحانات انتخابی نینجا شاگردان نینجا در حالی که در یک سری مسابقات حذفی به صورت تن به تن مبارزه میکنند تکنیکهای مخصوص خود را به نمایش میگذارند این مبارزات چهره ی دیگر بسیاری از حریفان را آشکار میسازد؛ آنها برای گذر از مرحله ی سوم امتحان مبارزه میکنند و در برخی موارد برای زنده ماندن تقلا میکنند ناروتو حرکت جدیدی را روی دشمن خود امتحان میکند. اما آیا این حرکت برای برنده شدن کافی است؟ و زمانی که اعضای قبیله ی هیوگا، نجی و هیناتا در مقابل یکدیگر قرار میگیرند آیا کینه های خانوادگی قدیمی نبرد تن به تن آنها را سخت تر از بقیه خواهد کرد؟