برای موش کوچولو، تولیو، سخت است کسی را پیدا کند که دوستش داشته باشد.
او گمان می کند مشکل دم موشی اش است! آخ اگر می شد دمش را عوض کند...
پرسش طلایی داستان این است: «آیا اگر ما ظاهرمان را عوض کنیم، آنگاه دیگر همه ما را دوست خواهند داشت؟» باید با تولیو همراه شویم تا پاسخ آن را بیابیم.