یک شاهزاده جوان با پدرش، خلیفه در یک کاخ بزرگ زندگی می کند، شاهزاده جوان بسیار ناراحت است چون مادرش مرده است.
پس از چند سال، خلیفه دوباره ازدواج می کند. نامادری شاهزاده جوان بسیار نامهربان است. خلیفه توجه زیادی به شاهزاده نمی کند، که این او را ناراحت می کند...