حوادث داستان این کتاب در روزگار حکومت محمدرضاشاه پهلوی و سالهای منتهی به انقلاب و در شهرهای مهاباد و ارومیه و در نه فصل اتفاق میافتد، اما بهصورت فلشبک به دوران جنگ جهانی اول و برخی رویدادهای آن روزها نیز بر میگردد.
شخصیت اصلی که همان راوی رمان است، نوجوانی دبیرستانی از اهالی شهر مهاباد است که در طول داستان، رفتهرفته پا به سن جوانی میگذارد و وارد دانشگاه میشود. همین شخصیت در خواب تبدیل به شخصی آذریزبان از اهالی ارومیه میشود که کارمند ساواک است و به بازجویی و شکنجهی فعالان سیاسی مخالف رژیم پهلوی میپردازد.
راوی اولشخص در کمال سادگی، رویدادهای روزگار خود را روایت میکند و روایت رویدادهای دوران جنگ جهانی اول و برخی حوادث تاریخی منطقهی کردستان را به پیرزن شیرینزبانی به نام «ننه خیال» میسپارد و اوهم در اوج زیبایی، حوادث را در قالب قصه برای راوی اصلی روایت میکند.