داستان این کتاب از سندباد درباره تلاش او برای آزمودن پسر ناخلف پادشاه است که از سوی پادشاه همچین دستوری گرفته است؛ حبیب تنها در صورتی می تواند جانشین پدرش در منصب پادشاهی شود که از این آزمون سربلند بیرون بیاید و شخصیتش دچار تغییر شود.