قتل وحشیانهای در مزرعه اتفاق افتاده و وظیفه «هنک»، سگ گاوچران اقتضا میکند تا تحقیقات را آغاز کند؛ اما به این راحتیها نمیشود از زیر زبان کسی حرف کشید. هنک بعد از مأموریتی خطرناک برای یافتن حقیقت به این نتیجه میرسد که قاتل را شناسایی کرده، اما قبل از آنکه بتواند متهم را دستگیر کند گروهی از «کایوتهای» خونخوار او را گیر میاندازند و به مرگ محکوم میکنند. آیا هنک میتواند قبل از آنکه قاتل دست به جنایت دیگری بزند از چنگ کایوتها فرار کند؟