در سرزمینی که تحت فرمانروایی یک پادشاه قاتل قرار دارد هر سپیده دمی طلیعهآور مصیبتی برای یک خانواده جدید است. خالد، خلیفه هجده ساله خراسانی هیولایی است که هر شب عروس جدیدی اتخاذ میکند و هر سپیده دم جسدش را تحویل خانوادهاش میدهد. وقتی صمیمی ترین دوست شهرزاد شانزده ساله قربانی خالد می شود شهرزاد به فکر انتقام می افتد و داوطلب می شود عروس بعدی پادشاه باشد. او مصمم است نه تنها زنده بماند بلکه یک بار برای همیشه به رعب و وحشت پادشاهی خلیفه پایان دهد…