کتی، تامی و روت، دانش آموزان مدرسهی شبانه روزی به نام هیلشم هستند. در هیشلم، دانش آموزان فقط به یادگیری و آفرینش هنرهایی مثل نقاشی، سفالگری و کاردستی میپردازند و بر سلامتی بچهها نظارت شدیدی اعمال میشود. همچنان که کتی، داستان بزرگ شدن خود و دوستانش، عشق ناگفتهاش به تامی و دوستی پرفراز و نشیبش با روت را پیش میبرد، ما هم به آهستگی پی به حقیقت وجود این بچهها میبریم.