فرودو و همراهان حلقه او در طول تلاش خود برای جلوگیری از افتادن حلقه حاکم به دست تاریکی با نابود کردن آن در شکاف های عذاب، در معرض خطر قرار گرفته اند. آنها گاندالف جادوگر را در معدن موریا از دست دادند. و بورومیر که توسط قدرت حلقه فریفته شده بود، سعی کرد به زور آن را تصرف کند. در حالی که فرودو و سم فرار کردند، بقیه گروه مورد حمله اورک ها قرار گرفتند.
اکنون آنها به تنهایی در رودخانه بزرگ آندوین به سفر خود ادامه می دهند - به تنهایی، به جز چهره مرموز خزنده که هر کجا که می روند دنبال می کنند.